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Petrobras anuncia que su subsidiaria, Petrobras Global Finance B.V. (“PGF”), ha iniciado (i) una oferta de pagarés globales denominados en dólares estadounidenses en los mercados internacionales de capitales (los “Nuevos Pagarés”), sujeta a condiciones de mercado y de otro tipo (la “Oferta de Nuevos Pagarés”), y (ii) ofertas de compra en efectivo de todos y cada uno de sus pagarés en circulación denominados en dólares estadounidenses (los “Pagarés” y dichas ofertas, las “Ofertas de Compra”).    Oferta de Nuevos PagarésLos Nuevos Pagarés serán obligaciones no garantizadas de PGF y estarán total e incondicionalmente garantizados por Petrobras. PGF pretende utilizar el producto neto de la venta de los Nuevos Bonos para comprar los Bonos que PGF acepte comprar en las Ofertas de Adquisición, y utilizar cualquier producto neto restante para fines corporativos generales.Ofertas de AdquisiciónLas Ofertas de Adquisición se realizan de acuerdo con los términos y condiciones establecidos en la oferta de compra, de fecha 2 de junio de 2021 (la “Oferta de Adquisición” y, junto con la notificación de entrega garantizada que la acompaña, los “Documentos de la Oferta”). La siguiente tabla establece las series de Notas de Canje sujetas a las Ofertas de Canje, la contraprestación pagadera (la “Contraprestación”) por las Notas de Canje aceptadas para su compra en las Ofertas de Canje y el nivel de prioridad de aceptación (el “Nivel de Prioridad de Aceptación”) en relación con la Condición de Contraprestación Máxima (según se define más adelante):

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Shearman & Sterling asesoró a los gestores de la operación. Linklaters asesoró a Petróleo Brasileiro S.A. – Petrobras, como accionista vendedor, y a Petrobras Distribuidora S.A. – BR Distribuidora, como emisor.

Petróleo Brasileiro S.A. – Petrobras (Petrobras) ejecutó una oferta pública de adquisición acelerada de 5 días de duración de 13 series de títulos de deuda registrados en la SEC y una emisión simultánea de una nueva serie de títulos de deuda registrados en la SEC por parte de Petrobras Global Finance. N.V., o PGF, garantizada por Petrobras.

BofA Securities, Inc, Goldman Sachs & Co. LLC, Itau BBA USA Securities, Inc., J.P. Morgan Securities LLC, MUFG Securities Americas Inc., Santander Investment Securities Inc. y UBS Securities LLC actuaron como dealer managers.

Las ofertas de adquisición en efectivo siguieron un formato similar al de las ofertas de adquisición realizadas por PGF en abril de 2021. Esto incluía una característica de “noqueo” que permitía a PGF abstenerse de comprar una o más series designadas de notas licitadas que le harían superar, en conjunto, el límite de oferta establecido de 2.500 millones de dólares. La oferta de pagarés, a su vez, consistió en una oferta de 1.500 millones de dólares de capital agregado de pagarés globales con vencimiento en 2051 emitidos por PGF y garantizados por Petrobras, cuyos ingresos se utilizaron para financiar las compras de la oferta.

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Las ofertas de compra en efectivo siguieron un formato similar a las ofertas de compra realizadas por PGF en abril de 2021. Esto incluía una característica de “noqueo” que permitía a PGF abstenerse de comprar una o más series designadas de notas licitadas que le harían superar, en conjunto, el tope de licitación establecido de 2.500 millones de dólares. La oferta de pagarés, a su vez, consistió en una oferta de 1.500 millones de dólares de capital agregado de pagarés globales con vencimiento en 2051 emitidos por PGF y garantizados por Petrobras, cuyos ingresos se utilizaron para financiar las compras de la oferta.

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“La decisión de Petrobras de avanzar en la licitación para el arrendamiento de la Terminal de Regasificación de Bahía a Excelerate es un hito importante en el proceso de promoción de la competencia en el sector del gas natural brasileño. Entendemos que aumentar el acceso a un suministro flexible de GNL es fundamental para estabilizar el sistema energético de Brasil, especialmente durante eventos climáticos adversos como la grave sequía actual”, declaró Steven Kobos, Presidente y Director General de Excelerate. “Petrobras ha confiado en Excelerate con servicios críticos durante años, y esperamos seguir apoyando los esfuerzos de Petrobras para aumentar el acceso al GNL para el mercado energético brasileño. Estamos participando proactivamente con los clientes para evaluar sus necesidades de gas natural y coordinando con Petrobras para asegurar una transición oportuna y sin problemas del servicio.”

Excelerate ha proporcionado servicios de regasificación en Brasil desde 2012, con un historial de excelencia operativa en las terminales de GNL de Petrobras en Bahía, Bahía de Guanabara y Pecém. En septiembre de 2020, la FSRU Experience de Excelerate batió un récord en la industria en cuanto a capacidad de envío al alcanzar los 1.060 millones de pies cúbicos (BCF) en la Terminal de Regasificación de GNL de la Bahía de Guanabara.